Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Деньги, 26 апреля 2010 г.

Козырная «Зеленая карта»

1622 просмотра

Рынок ОСАГО продолжают сотрясать банкротства. В прошлом году с него ушло 17 игроков, в этом — пока три. Однако не всем страховщикам на нем сейчас плохо. Отдельным компаниям удалось собрать дополнительно ? 40,6 млн благодаря вхождению России в международную систему автогражданской ответственности «Зеленая карта». Впрочем, их благоденствие могут омрачить многомиллионные выплаты по зарубежному ОСАГО.

Отсчет ушельцев

Закон об ОСАГО работает в России вот уже почти семь лет. За это время так и не удалось решить главную проблему на рынке — множественные банкротства страховщиков нередко с последующим бесследным исчезновением их руководства. По словам директора по организации компенсационных выплат Российского союза автостраховщиков (РСА) Геннадия Бухтина, за все время действия закона об ОСАГО с рынка ушли в общей сложности 42 страховщика, по обязательствам которых союз сейчас и расплачивается.

Как отмечают участники рынка, улучшения не предвидится и тенденция массового ухода страховщиков сохранится и в 2010 году. "Основная проблема — наличие игроков, которые заранее планируют недобросовестную работу. Нередки случаи, когда некрупные страховые компании продаются лицам, которые с самого начала планируют мошенничество: получить бланки, деньги за полисы положить в карман, а потом сбежать, оставив проблемы с убытками для оплаты из фонда компенсационных выплат",— подчеркивает глава управления методологии обязательных видов страхования "АльфаСтрахования" Денис Макаров. По мнению директора центра андеррайтинга и управления продуктами для физлиц и малого бизнеса РОСНО Александра Гурдуса, в текущем году с рынка может уйти более десятка страховщиков.

На сегодняшний день за разорившиеся компании из фондов РСА в общей сложности выплачено 5,7 млрд руб., в том числе в 2009 году — 3,5 млрд руб. "Иначе говоря, на рубль, внесенный в наши фонды, в среднем приходится 12 руб. выплат со стороны РСА",— отмечает Геннадий Бухтин. Для примера: за компанию "Горстрах", которая лишилась лицензии в конце 2009 года, союз уже выплатил 125 млн руб., в то время как в фонд резерва гарантий страховщик внес за время своей работы всего 19 млн руб. Аналогичная ситуация и с компанией "Гранит", по обязательствам которой РСА выплатил почти 900 млн руб., тогда как компания внесла в фонды союза лишь около 18,5 млн руб. "Крупные игроки, которые намерены остаться на этом рынке надолго, вынуждены так или иначе отвечать по обязательствам банкротов. Выхода тут может быть два. Первый — повышение размера взносов в фонд РСА. Второй — повышение тарифов. А в худшем случае оба варианта",— размышляет вице-президент по автострахованию группы "Ренессанс Страхование" Федор Воронин.

Напомним, что в союзе сформировано два резерва. Первый — резерв гарантий, из которого возмещение выплачивается пострадавшим по вине клиентов страховщиков, потерявших лицензию или обанкротившихся. И второй — фонд резерва текущих компенсационных выплат, из которого возмещается ущерб, причиненный неизвестным или не застрахованным по ОСАГО водителем. Первый фонд формируется за счет отчислений 2%, второй — 1% от страховых взносов по "автогражданке". При этом объем выплат из последнего значительно меньше, чем из фонда гарантий. Проблема дефицита была решена путем объединения фондов в конце прошлого года. Сейчас в фондах в общей сложности насчитывается 8,3 млрд руб.

По мнению заместителя гендиректора, главного андеррайтера страховой компании "Энергогарант" Антона Легчилина, необходимо ограничивать количество страховщиков, работающих по ОСАГО и нарушающих установленные правила игры: речь идет о тех, кто платит посредникам комиссионное вознаграждение больше 10%, а также о тех, кто не платит страховое возмещение в полном размере. "Считаю, что количество страховщиков, допущенных к обязательным видам страхования, не должно превышать 30-40 и это должны быть наиболее крупные федеральные компании",— подчеркивает он.

Подсчет убытков

Вторая после массовых банкротств острая проблема, которую выделяют участники рынка,— это растущая убыточность. "В прошлом году падение рубля и резкий скачок стоимости запчастей сильно повлияли на размер среднего убытка в ОСАГО и на объемы выплат в целом по рынку. Особенно сильно это ударило по мелким и нишевым игрокам с неэффективным управлением, несбалансированными портфелями и не пренебрегавшим к тому же очевидно завышенными комиссиями",— рассказывает Федор Воронин.

По данным Росстрахнадзора, в 2009 году компании собрали 85,8 млрд руб. по ОСАГО, что на 7% больше прошлогоднего показателя. В докризисные времена ежегодный рост на данном рынке составлял 10-15%. Выплаты в минувшем году росли медленнее и составили 49,9 млрд руб., что всего на 4,4% выше, чем в 2008-м. Средняя премия составила 2,4 тыс. руб., а выплата — 24,4 тыс. руб. "Более медленные темпы роста выплат в сравнении с темпами роста страховых премий можно объяснить уходом с рынка ряда недобросовестных операторов и затягиванием ими сроков выплат. Также на этом показателе отражается и избирательный подход страховщиков при оплате задолженности в части урегулирования, то есть выплаты по мелким убыткам с целью сокращения общего количества просроченных убытков",— поясняет начальник отдела маркетинга департамента маркетинга и развития компании "Россия" Мария Гуляева.

Директор департамента автострахования компании "Югория" Сергей Мезенин оценивает ситуацию на рынке как сложную и противоречивую: "Жесткое регламентирование, законодательное закручивание гаек, ужесточение контроля со стороны регуляторов... И о каких рыночных механизмах можно говорить, если единые тарифы в ОСАГО уже сами по себе не позволяют относить осуществление ОСАГО в нынешнем варианте к рыночной экономике?"

Помимо бесконечных банкротств рынок беспокоят и другие проблемы, решение которых из года в год откладывается. "Это и неработающая система бонус-малус, и отсутствие единой базы по водителям. Если бы эта система работала, то вопрос пересмотра тарифов, возможно, не был бы так актуален. А пока водители, раз за разом признающиеся виновными в ДТП, ходят из компании в компанию, чтобы избежать повышающего коэффициента, страховые компании будут поднимать вопрос о повышении тарифов, чтобы не разориться",— говорит Федор Воронин.

Страховая виза на выезд

На этом фоне выделяются итоги работы компаний в рамках международной системы страхования автогражданской ответственности "Зеленая карта", которая заработала в России 1 января 2009 года. Напомним, что рынок поделили между собой всего 11 страховщиков, которые за первый год работы в системе собрали сразу €40,6 млн. Небольшое количество игроков данного рынка объясняется необходимостью создания гарантийных депозитов и фондов на случай неплатежеспособности компании, что является одним из основных условий участия в системе. В итоге суммарные инвестиции российских компаний, пожелавших выйти на этот рынок, составили €22 млн.

По словам исполнительного директора российского бюро "Зеленая карта" Сергея Разувана, за 2009 год страховщиками было заключено 982,7 тыс. договоров. Лидерами на рынке страхования "Зеленая карта" являются компания "Эрго Русь" с долей 29%, "Двадцать первый век" — 11%, МСК "Айни" — 10%, "Спасские ворота" — 9%, "АльфаСтрахование" — 8%, "Согласие" — 7%. Участники рынка весьма позитивно оценивают итоги первого года работы в международной системе. "Каждая компания заняла свою нишу на рынке и стабилизировалась. Я думаю, что все в принципе сработали достаточно успешно и динамично",— говорит начальник управления по страхованию выезжающих за рубеж и полисов "Зеленая карта" компании "Эрго Русь" Юлия Воронкова.

И все бы ничего, если бы не неуклонно растущий уровень выплат по этому виду, которые достигли уже €1 млн. Да и сами игроки рынка не очень-то обольщаются успехами по сборам, все как один отмечая, что подводить окончательные итоги года пока рано. Дело в том, что информация о дорожно-транспортных происшествиях, происшедших по вине российских граждан за рубежом в 2009 году, еще продолжает поступать. "В "Зеленой карте" срок урегулирования не такой жесткий, как в российской системе ОСАГО. Если в России он составляет месяц, то на Западе — три месяца с момента предъявления претензии. По многим страховым случаям до сих пор не представлены документы, поэтому в настоящее время наблюдается псевдоположительный финансовый результат",— поясняет заместитель генерального директора Страхового дома ВСК Евгений Уфимцев. Более того, в европейских странах максимальный ущерб, подлежащий возмещению, исчисляется сотнями тысяч евро, а у некоторых участников системы лимиты и вовсе отсутствуют.

"Наша компания в рамках системы "Зеленая карта" собрала в прошлом году около 508 млн руб. премии и выплатила порядка 14 млн руб. возмещения. Правда, уже за первые три месяца текущего года по договорам, заключенным в 2009 году, мы выплатили 28 млн руб.",— отмечает Юлия Воронкова. При этом тенденция к увеличению числа аварий с участием российских граждан прослеживается довольно четко. "Количество ДТП в системе "Зеленая карта" в целом растет высокими темпами — без учета сезонных колебаний — как в России, так и за рубежом. Так, в январе 2009-го за рубежом произошло всего 88 ДТП с участием держателей российских "зеленых карт", а в январе 2010-го — уже 317",— рассказывает Сергей Разуван. Наибольшее число страховых случаев произошло в Белоруссии, на Украине и в Финляндии — 353, 348 и 329 соответственно. В Германии случилось 195 ДТП, в Польше — 186, в Литве — 82, в Италии — 64, в Эстонии — 62, во Франции — 37.

Сами участники рынка стараются не драматизировать ситуацию, уверяя, что уровень убыточности будет равен тому, который и был с самого начала заложен в структуре тарифной ставки. Правда, какой именно это будет уровень — тут мнения разошлись. По мнению Юлии Воронковой, данный показатель будет меньше 50%, Евгений Уфимцев прогнозирует убыточность на уровне 65%, Денис Макаров ожидает достижения 70%. "Однако достоверно оценить убыточность возможно только по прошествии минимум двух лет с момента начала действия первых договоров "Зеленая карта"",— отмечает заместитель начальника отдела андеррайтинга и методологии страхования наземного транспорта компании "Согласие", член коллегии бюро "Зеленая карта" Дмитрий Сляднев.

Сейчас же, как рассказал "Деньгам" Сергей Разуван, в связи с авариями было выставлено пока только 547 требований к российским страховщикам (из более тысячи заявленных по вине наших водителей) на общую сумму около €1 млн, которая уже выплачена. "Так что про показатели убыточности сейчас говорить преждевременно, тем более что на сегодняшний день продолжает действовать более 35 тыс. договоров из числа заключенных в прошлом году и по ним еще могут быть убытки. Так, например, в феврале 2010 года произошло два крупных ДТП по вине российских водителей, заключивших договоры страхования "Зеленая карта" еще в 2009-м с годичным сроком действия, по которым страховщикам придется выплатить минимум €120 тыс. и €200 тыс. в соответствии с заявленными иностранной стороной резервами",— отмечает Сергей Разуван.

Безусловно, незнание языка и стресс играют против российских водителей, которых незаслуженно могут сделать виновником ДТП. И именно с целью исключения подобных случаев из практики бюро "Зеленая карта" создало для российских водителей колл-центр, куда можно позвонить в случае аварии и узнать, как следует себя вести и что говорить. "Если брать нашу статистику, то в половине случаев виновником признается наш водитель, а в половине — нет. Мне кажется, это неплохой результат",— подчеркивает Сергей Разуван.

При этом выездных автовладельцев ожидает приятная новость: с 15 апреля стоимость полиса "Зеленая карта" снизится в среднем на 9%, что связано с укреплением курса рубля. Подобные перерасчеты в связи с изменением соотношения курса "рубль-евро" бюро производит ежеквартально. Таким образом, для выезда в Европу полис для легкового автомобиля на 15 дней теперь стоит 1,4 тыс. руб. против 1,6 тыс. руб. ранее, месячный полис — 2,7 тыс. руб. против 2,9 тыс. руб., а годовой — 12,9 тыс. руб. против 14,1 тыс. руб. Напомним, что тарифы устанавливает РСА. Если проводить аналогию с ОСАГО, то принципиальная разница заключается в том, что тарифы по ОСАГО рассчитаны исходя из российских лимитов и убыточности, а тарифы по "Зеленой карте" — соответственно исходя из европейских. При этом тарифы на международную "автогражданку" пересчитываются в зависимости от курса рубля четыре раза в год, в то время как по ОСАГО они не менялись вот уже почти семь лет, несмотря на серьезную инфляцию. Страховщики уверены: если не пересмотреть их и не приблизить к рыночным реалиям, компании скоро начнут отказываться от лицензии на данный вид страхования.

Марина КАДЫКОВА

В материале упоминаются: Компании, организации: АльфаСтрахование 13874 ВСК (Страховой дом ВСК) 5689 Городская страховая компания (Горстрах) 35 Государственная Дума Российской Федерации (Госдума РФ) 14866 Группа Ренессанс Страхование 3901 Двадцать первый век 135 РОСНО 2464 [Зетта Страхование, АО 58] Российский Союз Автостраховщиков (РСА) 19589 Россия 2621 Согласие 7040 Спасские ворота (ЗАО) 549 Федеральная служба страхового надзора (ФССН) 3518 Энергогарант 1101 ЭРГО Русь (ERGO Русь) 475 [Юнити страхование 26] Югория 1901 Персоны: Бухтин Геннадий Федорович Воронин Федор Сергеевич Воронкова Юлия Гуляева Мария Николаевна Гурдус Александр Оскарович Легчилин Антон Аркадьевич Макаров Денис Александрович Мезенин Сергей Владимирович Разуван Сергей Иванович Сляднев Дмитрий Уфимцев Евгений Владимирович

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »